Казахстанский рынок информационных технологий по итогам 2012 года второй год подряд показал высокие темпы роста и впервые превзошел докризисный уровень. Такие выводы сделало рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» по итогам ренкинга IT-компаний, опубликованного журналом «Эксперт Казахстан». Главными драйверами рынка участники называли поставки оборудования и государственные программы, а главными проблемами — сложности работы с госзаказчиками, нехватку кадров и медленное развитие аутсорсинга.
Итоги 2012 года
Совокупный объем реализации компаний — участников ренкинга вырос на 38% и достиг 48,8 млрд тенге; у девяти из одиннадцати участников выручка увеличилась. Из исследования исключались компании, занимающиеся только дистрибуцией. По данным IDC, весь IT-рынок Казахстана вырос в 2012 году на 17%, до 1,6 млрд долларов, впервые обойдя показатель 2007 года (1,4 млрд).
Старший аналитик IDC Central Asia Даурен Курмангалиев объяснял высокие темпы посткризисным восстановлением: в 2007–2009 годах рынок сократился почти на треть, а печатная периферия и услуги — более чем вдвое. Росту способствовали и глобальные тенденции — виртуализация, мобильность, «облака», — и местные факторы, прежде всего программа электронного правительства.
Оборудование остается главным сегментом
По данным IDC, на «железо» — ПК, серверы, системы хранения данных, печатную технику, сетевые устройства и мобильные решения — приходилось 87% рынка; за год этот сегмент вырос на 15%. Вместе с тем, по словам Курмангалиева, IT-услуги и программное обеспечение росли опережающими темпами, что свидетельствовало о постепенном созревании рынка по образцу развитых стран.
- Продажи планшетов выросли более чем наполовину, ПК — на 25%.
- Поставки ноутбуков увеличились на 31%, их доля в поставках ПК достигла 70%.
- Рынок серверов вырос на 15% — вровень со всем рынком.
Директор департамента маркетинга и рекламы АО «Логиком» Мария Лыткина отмечала спрос на смартфоны, планшеты и моноблоки, прежде всего среднего и нижнего ценовых сегментов, что указывало на молодых покупателей с невысоким доходом.
Лидеры ренкинга
Первое место, как и годом ранее, заняла компания «Логиком», которая лидировала за счет крупных поставок оборудования и ПО, а 37,3% дохода получала от собственного производства. В 2012 году ее выручка выросла на 32%, а объем производства — на 164% благодаря выпуску коммуникационного оборудования и оборудования для передачи данных. Штат IT-специалистов компании за год увеличился с 46 до 375 человек. В компании объясняли рост расширением рынка и участием в госпроектах по развитию IT и сокращению цифрового неравенства.
Второе место заняла «НАТ Казахстан», третье — «Азия-Софт», лидер в сфере IT-услуг, показавшая самый высокий рост (171%). Также быстро росли Newinttech (136%), KAZNET Media (133%) и филиал ООО «Парма-Телеком» (130%), поднявшийся на пятое место. Гендиректор «Парма-Телеком» Леонид Тихомиров связывал удвоение объемов в Казахстане с устойчивым спросом нефтегазовой отрасли, специализацией компании на решениях для нее и ресурсами российских офисов. Среди рыночных тенденций он выделял приоритет информационной безопасности, высокую долю затрат на оборудование и интерес к решениям с быстрым эффектом.
Структура выручки
- Дистрибуция и поставки оборудования и ПО давали участникам 56,6% выручки; здесь лидировали «Логиком» и «НАТ Казахстан». По оценке агентства, это отражало этап накопления IT-инфраструктуры, за которым последует рост услуг.
- Производство оборудования было представлено только «Логикомом» — уникальным примером выпуска компьютеров под собственным казахстанским брендом. В 2012 году компания запустила линию пластиковых корпусов для планшетов и classmate-компьютеров мощностью 1 млн изделий в год, чтобы повысить долю местного содержания в продукции LogyCom. Лыткина отмечала, что госорганы и компании стали чаще выбирать ПК с казахстанским содержанием благодаря господдержке.
- IT-услуги приносили 10,3% выручки; 37% доходов сегмента обеспечивала нефтегазовая отрасль. Лидировал консалтинг, за ним — интеграция и поддержка; среди лидеров — «Азия-Софт», «Парма-Телеком» и «Борлас Казахстан».
- Разработка ПО занимала наименьшую долю. Более 70% выручки разработчиков приходилось на госзаказчиков; лидерами были Innoforce CA и Arta Software. Разработчики жаловались, что заказчики предпочитают зарубежное ПО.
Руководитель отдела проектов KAZNET Media Алексей Кияница выделял два события, которые повлияют на восприятие IT-сектора: поправки 2012 года в законодательство об интеллектуальной собственности, позволившие любому заинтересованному лицу добиваться блокировки пиратских ресурсов (это, по его мнению, подтолкнет пользователей к легальному платному контенту), и рост скорости и качества интернета, включая беспроводной Altel 4G, из-за которого ужесточаются требования к веб-дизайну и функционалу.
Крупнейшими заказчиками IT-компаний в целом были государственное управление, связь и финансовые институты. Лыткина называла государство одним из главных заказчиков, приводя в пример программу развития образования на 2011–2020 годы, по которой электронное обучение планировалось внедрить в 50% школ к 2015 году и в 90% — к 2020-му. Финансовый сектор проявлял интерес к IT-безопасности, а большой потенциал, по ее мнению, имел малый и средний бизнес.
Проблемы рынка
Работа с государством оставалась сложной. Гендиректор InnoForce CA Ханат Нурекенов указывал на отсутствие практического применения IT-стратегий на госуровне и низкую IT-квалификацию чиновников. Технический директор «Азия-Софт» Евгений Валяев говорил о долгом обосновании бюджетов, из-за которого решения успевают устареть, о трудностях с изменением бюджетных программ и о годичном цикле финансирования, из-за которого многолетние проекты «подвисают». Некоторые компании упоминали аффилированность участников конкурсов и коррупцию. В частном секторе, по словам Валяева, мешал стереотип, что IT только тратит деньги.
Еще одной проблемой был дефицит квалифицированных специалистов. «Парма-Телеком» еще в 2008 году создала в Казахстане Центр компетенции для подготовки кадров из сотрудников заказчика и выпускников вузов.
Опасения насчет экспансии российских компаний после открытия границ в рамках Таможенного союза пока не оправдались: российские дистрибьюторы заметного влияния на рынок не оказали. Однако президент Казахстанской ассоциации IT-компаний Нурлан Исин предупреждал, что с вступлением в силу таможенных соглашений понятие «отечественный производитель» и меры его поддержки исчезнут из системы закупок, а декларированная поддержка, по его словам, так и не помогла местным разработчикам ПО нарастить капитализацию.
Аутсорсинг и «облака»
Аутсорсинг развивался крайне медленно. Управляющий директор «НАТ Казахстан» Константин Левин объяснял это низкой зрелостью сегмента: основные риски остаются на заказчике, поэтому поставщикам нужно заслужить доверие, а заказчикам — научиться управлять проектами. По словам Нурекенова, спросом пользовались в основном небольшие услуги — разработка и сопровождение сайтов, хостинг. Лыткина отмечала, что Казахстан движется в том же направлении, что Запад, но медленнее, и компаниям приходится самим формировать спрос. Облачные вычисления, по оценке Валяева, находились на стадии зарождения и еще должны были доказать надежность и безопасность; пока все стремились строить собственные ЦОДы, хотя арендовать мощности, по мнению Лыткиной, было бы выгоднее.
Программа «Информационный Казахстан-2020»
Влияние государства на рынок, по прогнозу агентства, должно было расти. В январе 2013 года была утверждена программа «Информационный Казахстан-2020», нацеленная на переход к информационному обществу. Среди ее целевых показателей:
- доля электронных госуслуг к 2020 году — 80%;
- переход госорганов к облачной модели, ИКТ-аутсорсингу и консолидации заказов: число собственных дата-центров и серверных к 2017 году сокращается на 80% от уровня 2012 года, расходы на собственное лицензионное ПО и информационные системы — на 40%;
- доля ИКТ в ВВП — 3,8% в 2017 году (против чуть более 3%) и 4% в 2020-м; к 2020 году — 4 ИКТ-парка, 4 бизнес-инкубатора на условиях ГЧП, 8 исследовательских лабораторий, 300 специалистов с PhD;
- доля электронной коммерции — 7% в 2017 году и 10% в 2020-м; продажа билетов в электронном виде на 100% маршрутов к 2020 году; автоматизированный учет электроэнергии у 90% энергетических монополий; присутствие 95% СМИ в интернете.
Программа также предусматривала ИКТ-кластер в СЭЗ «Парк инновационных технологий», венчурное финансирование стартапов, центры коммерциализации, продвижение отечественных компаний на мировой рынок, использование свободного ПО и совершенствование подготовки специалистов. На первом этапе (2013–2017 годы) планировалось создать новую архитектуру госорганов, «мобильное правительство» и начать переход к облачным технологиям. Параллельно действовала программа развития ИКТ на 2010–2014 годы, направленная на формирование экспортно ориентированного сектора разработки ПО, IT-услуг и производства оборудования.
Прогноз
Лыткина ожидала, что госпрограммы и подготовка к «Экспо-2017» будут стимулировать спрос на устройства, программы и услуги. Константин Левин считал главным драйвером ближайших лет рост IT-зрелости госорганов и нацкомпаний, а в перспективе пяти–десяти лет — развитие малого и среднего бизнеса. Курмангалиев полагал, что рынок по-прежнему будут определять количественные факторы — обновление компьютерного и серверного парка, а облака, виртуализация и мобильность ускорят прежде всего рост ПО и услуг. IDC прогнозировала замедление роста рынка в 2013 году до 11%.
Агентство заключало, что отставание казахстанского IT-сектора в сочетании со стремлением бизнеса и государства его преодолеть оставляет компаниям отрасли большие возможности для роста.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 10 июня 2013 года.
