После нескольких лет бурного роста казахстанский IT-рынок в 2013 году резко замедлился. Выручка компаний — участников исследования рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» снизилась примерно на 2% после роста на 38% годом ранее, а весь рынок, по данным IDC, вырос лишь на 1,2%, до 2,36 млрд долларов. Как писал «Эксперт Казахстан», на спрос давила экономическая неопределенность, а главными заказчиками оставались государство и нацкомпании.
Почему рынок замедлился
Региональный директор IDC в Центральной Азии Андрей Беклемишев объяснял замедление окончанием посткризисного восстановления и глобальным сокращением трат на оборудование, на которое в Казахстане приходилось чуть более 80% рынка. В 2013 году «железо» подешевело в сумме на 2,1%: продажи ПК упали на 21,3%, обычных мобильных телефонов — на 30,2%, тогда как планшеты выросли на 110%, смартфоны — на 19%. Быстрее всего, на 20%, росли IT-услуги, что, по словам Беклемишева, говорило о созревании рынка. IDC отмечала, что во втором полугодии пересмотрела методику и впервые оценила рынки мобильных телефонов, где велика доля серых поставок, операторского сетевого оборудования и IT-услуг.
При этом в рейтинге сетевой готовности Всемирного экономического форума Казахстан поднялся с 43-го места из 144 стран на 38-е из 148, опередив Россию (50-е) и Украину (81-е), и возглавил группу стран СНГ. Исследователи отнесли его к «восходящим звездам» вместе с Арменией, Грузией, Панамой, Катаром и ОАЭ. По доступности ИКТ-инфраструктуры страна заняла второе место в мире, по роли ИКТ в видении правительства — 27-е, но по инновационной активности компаний — лишь 74-е.
Итоги компаний
Лидером ренкинга вновь стал «Логиком» с ростом выручки на 5%. Директор департамента маркетинга компании Мария Лыткина говорила, что рынок не оправдал прогнозов аналитиков о росте на 15–17%: продажи ПК и мониторов снизились из-за насыщения рынка, инфляции и падения покупательной способности. Розничная сеть «Логиком» выросла примерно на 16% за счет планшетов, смартфонов и другой цифровой техники, тогда как продажи ПК и периферии упали на 13%.
- Arta Software, один из лидеров в разработке ПО, показала наибольший рост — 90% — благодаря повторным продажам и новым клиентам.
- Newinttech увеличила продажи более чем на 50% после перехода на вендорную модель: компания сосредоточилась на разработке и поддержке системы Documentolog, передав продажи и внедрение партнеру KazDoc Technology.
- EPAM Kazakhstan и «НАТ Казахстан», занявшие второе и третье места, снизили продажи; у «НАТ Казахстан» выручка упала более чем на 70%. Директор EPAM Kazakhstan Максим Котенёв называл причинами насыщение рынка, новых игроков, выбор клиентами дешевых коробочных и открытых решений, меньшее число тендеров, неготовность отраслей к кастомизированным решениям и нехватку узких специалистов.
- Российская «ПРОГНОЗ», разработчик систем бизнес-аналитики, заняла пятое место с ростом на 9%; в ренкинг также вошла новая на рынке российская компания «Артвелл», специализирующаяся на интернет-проектах.
Структура выручки
Благодаря «Логикому», крупнейшему в стране производителю компьютеров, серверов и мониторов под собственной маркой, основную выручку участникам дали дистрибуция и поставки оборудования и ПО (76%) и производство оборудования (12%). Доля разработки ПО выросла до 8%, лидерами здесь стали EPAM Kazakhstan, Arta Software и «НАТ Казахстан». На IT-услуги приходилось лишь 4% выручки, а во всем рынке — около 10%, тогда как в России — почти 20%, в Восточной Европе — 30–40%, в развитых странах Европы — более 50%. Журнал объяснял это тем, что в Казахстане еще формируется IT-инфраструктура, на базе которой потом будут развиваться услуги вроде SaaS. По отраслям основную выручку дали торговля (40%), госуправление (28%) и финансы (11%).
Президент Казахстанской ассоциации IT-компаний Нурлан Исин делил отрасль на три группы: внедряющих решения зарубежных вендоров с минимальным штатом, разрабатывающих ПО на распространенных инструментах и создающих собственные платформы. Именно две последние, по его мнению, формируют казахстанское содержание и нуждаются в адресной поддержке, но пока преобладает первая группа.
Тренды спроса
Компании отмечали рост интереса к бизнес-аналитике и обработке больших объемов данных. Гендиректор «ПРОГНОЗ Казахстан» Сергей Скрипник говорил, что заказчики отказываются от ставки на единственного вендора и собирают инфраструктуру из разных продуктов. Гендиректор «Артвелла» Николай Апурин указывал, что автоматизация стала актуальной для компаний любого масштаба, а число компаний, активно уходящих в интернет, ежегодно удваивается.
Главным трендом участники называли облачные и мобильные решения. По данным IDC, мировые расходы на облачные сервисы в 2013 году составили 47,4 млрд долларов и к 2017 году должны были вырасти до 107 млрд, причем на SaaS придется 57,9%, а быстрее всего будут расти IaaS и PaaS. Государство готовило частное правительственное «облако» в рамках новой модели информатизации с IT-аутсорсингом и виртуализацией, а к 2016 году собиралось перевести на мобильную платформу более 50 востребованных госуслуг.
Кадры, Таможенный союз и господдержка
- Нехватка специалистов. «Артвелл» нанимал лишь одного из ста откликнувшихся программистов. Эксперты холдинга «Зерде» связывали низкое качество подготовки с тем, что вузы не учитывают запросы рынка, а единой методологии стандартов ИКТ-образования нет.
- Таможенный союз пока заметно не повлиял на рынок. Он открывал доступ к госзакупкам России и Беларуси и упрощал движение кадров, но Исин опасался, что зарубежные компании уже осваивают рынок, а казахстанские не успели капитализироваться, поэтому ТС и вступление в ВТО скажутся на отрасли отрицательно.
- Работа с заказчиками. Компании жаловались на несовершенство госзакупок при долгосрочных контрактах, консерватизм бизнеса и предубеждение против отечественных разработок. Менеджер EPAM Kazakhstan Олег Решетько отмечал, что заказчики часто выбирают устаревающие технологии.
- Господдержка. Исин считал, что инициативы тонут в «бюрократическом болоте», и предлагал поддерживать разработчиков заказами, грантами и налоговыми льготами. В Newinttech критиковали необъективность оценки грантовых проектов. Лыткина говорила, что рентабельность IT-компаний не превышает 10–12%, и предлагала, как в России, снизить налоговую нагрузку до 14% или освободить от НДС лицензионное ПО.
Прогноз на 2014 год
Поддержку рынку, по оценке журнала, должны были оказать программа «Информационный Казахстан-2020» с планами полной доступности ИКТ для домохозяйств, развития электронной коммерции, образования, здравоохранения и госуслуг, а также развитие Астаны и подготовка к EXPO-2017. Сдерживать инвестиции бизнеса будут экономические трудности и прошедшая девальвация, поскольку IT-бюджеты компаний были заложены в тенге. IDC ожидала роста рынка в 2014 году примерно на 2%.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 15 мая 2014 года.
