Производство сыра в Казахстане в 2011–2013 годах росло в среднем на 10% в год, однако местные комбинаты все труднее конкурировали с импортом. Весной 2014 года государство уже выделило средства на субсидии переработчикам, но механизм их распределения так и не был утвержден. Без поддержки, как писал «Эксперт Казахстан», производители рисковали свернуть выпуск сыра или переключиться на менее затратную молочную продукцию.
Запрет на украинские сыры
В начале апреля 2014 года главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин запретил ввоз и продажу сыров пяти украинских предприятий: ЧП «Рось» (филиал «Ахтырский сыркомбинат»), АО «Пирятинский сыркомбинат», ООО «Гадячсыр», ПАО «Золотошский маслодельный комбинат» и ООО «Техмолпром». Основанием стало несоответствие продукции стандарту по соотношению белка, жира и влаги. Казахстан последовал примеру России, которая ранее запретила поставки тех же производителей.
Дефицита запрет не вызвал. По словам директора по закупу торговой сети GREEN Екатерины Тимощук, украинские сыры занимали около 30% продаж при более высокой средней цене, чем у казахстанских, и спрос должен был перераспределиться на других поставщиков.
Рынок, где правит импорт
- По данным Агентства по статистике, в 2013 году выпущено 21,8 тыс. тонн сыра и творога (товарная группа 0406); до 45% объема пришлось на Алматы и Алматинскую область, далее шли Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области.
- Участники рынка считали алматинские данные завышенными: в группу входит творог, крупных сырных комбинатов в регионе нет, а часть местных заводов перепродавала сыр из Кыргызстана.
- К крупным производителям относили ТОО «Бурненский сырзавод», ТОО «Молочный союз», «ДЕП» Костанайский молочный завод», «Молоко Синегорья» (Кокшетау) и ТОО «Меркенский сырзавод».
- Емкость рынка оценивалась более чем в 40 тыс. тонн в год, из которых до 70% ввозилось — в основном из России, Украины и Беларуси.
Коммерческий директор Бурненского сырзавода Илес Курманов приводил данные о потреблении: в среднем 2,5 кг сыра на человека в год, в Астане — 3,8 кг, в Алматы — 4,5 кг. Казахстанские сыры, по оценке Тимощук, занимали около 35% продаж и были конкурентоспособны по цене, но их доля не росла: местные производители редко участвовали в акциях, в отличие от импортеров, охотно дававших скидки, и допускали перебои с поставками.
Почему сыр делать невыгодно
Директор ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» Лидия Михеева главной проблемой называла дорогое молоко. При цене около 100 тенге за литр только сырье для килограмма сыра обходилось примерно в 1000 тенге, а к этому добавлялись электроэнергия, транспорт, зарплаты и долгий, до трех месяцев, цикл производства. Продуктивность коров была низкой: около 2200 литров молока в год против 4700 на Украине и 3500 в России. Примерно 80% молока производили подсобные хозяйства, поэтому сбор сырья был трудоемким, а качество нестабильным — для сыра пригодно не всякое молоко, а только с высоким содержанием кальция и белка. Дорогие корма также поднимали себестоимость.
Курманов добавлял, что сыр отвлекает много оборотных средств: созревание длится минимум 45 дней, тогда как кефир или сметана приносят выручку в среднем за 10 дней, поэтому бизнесу выгоднее цельномолочная продукция. На юге страны рынок раньше демпинговали украинские и киргизские производители, а после сокращения украинских поставок активизировались белорусские: в Беларуси цены на сыр регулирует государство и субсидирует часть затрат на молоко, электроэнергию и газ, так что на бирже килограмм продавался примерно за 1000 тенге в пересчете.
Глава ТОО «Молочный союз» Александр Кузлякин указывал на потерю кадров: для подготовки квалифицированного сыродела нужно не менее десяти лет, а энтузиастов в отрасли оставался десяток. В итоге Бурненский сырзавод, способный перерабатывать до 50 тонн молока и выпускать 4–5 тонн сыра в день, работал на 10–15% мощности, примерно так же были загружены и другие комбинаты, а у «Молочного союза» загрузка по сыру составляла 5–7%.
Субсидии застряли в министерствах
Адресная помощь давала результат: по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» Бурненский сырзавод достроил котельную и очистные сооружения и через два года после остановки в 2010 году возобновил производство. С 2014 года программа «Агробизнес-2020» впервые предусматривала субсидирование не только производителей молока, но и глубокой переработки — сухого молока, сливочного масла, свекловичного сахара и сыра. Однако программа Минсельхоза застряла в Министерстве финансов: деньги и размеры субсидий были определены, но правила задерживались. Михеева критиковала предложенную чиновниками методику расчета себестоимости молока отдельно по каждому хозяйству, поскольку у каждого завода тысячи сдатчиков.
В феврале 2014 года Евразийская экономическая комиссия выявила общий дефицит молока в Таможенном союзе, предупредив о риске потери рынка и росте цен, и рекомендовала специализировать страны на отдельных видах молочной продукции с коллективным финансированием и координацией субсидий. Сами сыроделы считали, что субсидии помогут удержаться на рынке и обновить оборудование, но без общего подъема сельского хозяйства результата не будет. По словам Курманова, субсидии когда-нибудь закончатся, и без решения долгосрочных задач отрасль окажется в той же ситуации.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 21 мая 2014 года.
