Нурбанк, занимавший в начале 2017 года 15-е место среди казахстанских банков по активам, завершил 2016 год с ростом быстрее рынка и утвердил стратегию развития на 2017–2021 годы. Председатель правления Эльдар Сарсенов рассказал журналу «Эксперт Казахстан» о ситуации в банковском секторе, планах сократить долю корпоративного бизнеса и об очистке ссудного портфеля. В 2017 году банк отмечал 25-летие.
Итоги 2016 года
- Активы банка выросли на 21% при росте сектора на 7,5%.
- Ссудный портфель увеличился на 15%, тогда как по сектору он снизился на 0,3%; по темпам прироста кредитования Нурбанк занял четвёртое место среди банков второго уровня.
- Около двух третей прироста обеспечил малый и средний бизнес, примерно треть — розница.
- Доля неработающих кредитов (NPL), составлявшая в 2015 году менее 10%, снизилась до 7,6%.
- Standard & Poor’s ежегодно подтверждало рейтинг банка на уровне «B».
Ликвидность и фондирование
Сарсенов не считал, что сектор переживает упадок: по его словам, банки проходят период преобразований, а ключевыми факторами остаются валютный курс, цена на нефть и ликвидность. Два года подряд, зимой, многие банки испытывали острую нехватку тенге и несли потери, но к 2017 году курс стабилизировался, коридор колебаний стал понятен, и уже около года в системе была избыточная тенговая ликвидность. У Нурбанка, по его словам, ликвидность была и раньше, но в основном долларовая; теперь банк накопил значительный запас средств на корсчетах и межбанке.
Депозитная база, по словам банкира, была диверсифицирована: около 46% приходилось на вклады крупных и государственных компаний, около 15% — на депозиты МСБ, 31% — на вклады физлиц, остальное — на остатки на карточных счетах и ценные бумаги. Это, по его оценке, позволяло выдержать даже крупные изъятия.
Проблема коротких денег
С лета 2016 года ликвидность дешевела, инфляция вернулась в коридор Нацбанка, базовая ставка снижалась, что открывало возможность пересмотреть ставки по кредитам. Главным ограничением Сарсенов называл несовпадение сроков: вклады физических и юридических лиц живут в среднем полтора года, а ипотека выдаётся на 15–20 лет. Поэтому ипотеку банк пока не развивал и сосредоточился на коротких продуктах — потребительских кредитах, займах под залог недвижимости, автокредитах и кредитных картах.
Инвестиционные кредиты малому и среднему бизнесу выдаются на пять-семь лет, и такое фондирование банкам самим привлечь трудно. Здесь, по словам Сарсенова, помогали госпрограммы: через Нацбанк и фонд «Даму» государство субсидировало ставки и финансировало приоритетные отрасли. Около 57% портфеля МСБ Нурбанка было профинансировано за счёт таких программ. Спрос бизнеса на инвестиционные деньги, по его наблюдениям, рос на фоне стабилизации геополитической обстановки и валютного рынка, и банкир рассчитывал, что регулятор, ЕНПФ и квазигосударственные компании предложат больше инструментов длинного и дешёвого фондирования.
Универсальная модель и новая стратегия
В конце 2000-х Нурбанк был преимущественно корпоративным, но с 2013 года развивает универсальную модель с сильными розничным блоком и блоком МСБ. Узкая специализация на одном-двух продуктах, по мнению Сарсенова, хороша при растущей экономике, а в период стагнации грозит структурными проблемами.
Стратегия на 2017–2021 годы предусматривала рост доли розничного кредитования, активную работу с МСБ, в том числе по совместным с государством программам, и развитие дистанционных каналов обслуживания. Структура ссудного портфеля должна была измениться так:
- корпоративный блок: 66% на 1 января 2016 года, 60% год спустя, цель — 48%;
- розница: менее 15%, затем 17%, цель — 29%;
- МСБ: 19%, затем 23%, планировалось удерживать на этом уровне.
Розничные кредиты, несмотря на снижение спроса из-за падения платёжеспособности, Сарсенов считал выгодными: средний срок такого займа (полтора-два года) соответствует сроку депозитов.
Работа с проблемными кредитами и новые продукты
Никакого особого метода очистки портфеля, по словам главы банка, не было: на протяжении пяти лет банк продавал, списывал и в отдельных случаях реструктурировал долги, работал с менеджментом должников и передавал активы дочерней организации по управлению стрессовыми активами, стремясь получить с них доход для погашения задолженности.
Для МСБ банк уже выпустил ИП Card, рассчитанную также на адвокатов и нотариусов, и на 2017 год готовил продукты «Микробизнес», депозит «Кредитное товарищество» и электронные банковские гарантии. Физическим лицам предлагались карты WebCard для онлайн-платежей и ICard с собственным дизайном.
Банковский бизнес Сарсенов называл простым по своей сути: он зависит от состояния экономики и клиентов. Если не произойдёт непредвиденных негативных событий, по его прогнозу, и Нурбанк, и сектор в целом должны были войти в 2018 год с заметным плюсом.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 21 февраля 2017 года.
