Мировой рынок лекарств в 2006 году вырос на 7% и достиг 643 млрд долларов, а в 2007 году, по прогнозу IMS Health, его объем должен был составить 665–685 млрд долларов. Журнал «Эксперт Казахстан» в обзоре «Мировой фармацевтический рынок: состояние и тенденции» выделял три главных процесса: смещение роста из развитых стран в развивающиеся, массовое истечение патентов на лекарства-блокбастеры и подъем биотехнологических препаратов.
Рост смещается в развивающиеся страны
США, Европа и Япония по-прежнему давали около 80% мировых продаж лекарств, однако быстрее всего рос рынок стран с формирующейся экономикой — Китая, Индии, Бразилии, Турции. В 2006 году продажи там выросли на 11,4%, до 83 млрд долларов; в 2007-м, по оценке корпоративного директора IMS Health Дианы Конми, их доля должна была подняться до 30% мирового объема при росте на 10–12%. Спрос подстегивали расширение охвата здравоохранением и распространение «западных» хронических болезней — сердечно-сосудистых, диабета, онкологии. На местных рынках преобладали дженерики собственного производства.
- Индия занимала 4-е место в мире по объему выпуска дженериков и производила около 70% мировых активных фармацевтических ингредиентов. За шесть лет доля индийских препаратов, одобряемых к применению в США, выросла с 5 до 45%.
- Китай мог показать в 2007 году рост рынка свыше 15% при объеме около 16 млрд долларов. Правительство поддерживало биотехнологии налоговыми льготами и финансированием, хотя китайские биопрепараты в основном оставались дженериками (интерферон, инсулин, гормон роста).
- США оставались крупнейшим рынком: 274 млрд долларов в 2006 году при росте 8,1%. Его поддержала программа Medicare Part D, позволившая 43 млн человек частично компенсировать расходы на лекарства. При этом доля США в мировом рынке за пять лет снизилась с 54 до 36%, а в 2007 году рост ожидался лишь на уровне 4–5% — в том числе из-за истечения патентов, грозившего отрасли потерей около 10 млрд долларов.
- Европа в целом росла двузначными темпами за счет восточноевропейских стран, но на пяти зрелых рынках (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания) рост замедлялся до 3–4% из-за государственного сдерживания цен и перехода на дженерики.
- Япония, напротив, должна была ускориться с 1–2% до 5–6%.
Меньше патентов, больше дженериков
Разработка нового препарата, по данным PhRMA, занимала 10–15 лет и подорожала за 20 лет почти втрое — с чуть более 300 млн долларов; создание биотехнологического лекарства могло стоить до 1 млрд долларов. Окупались лишь 3 из 10 вышедших на рынок препаратов. В 2006 году появилось 29 новых лекарств, но большинство из них было нацелено на узкие ниши, где выйти на продажи в 1 млрд долларов сложнее.
Одновременно шла так называемая генерическая эрозия: в 2006–2007 годах истекали патенты на ряд блокбастеров, и их вытесняли более дешевые копии. Средний срок действия патента в США составлял 11,5 года. Первый дженерик обычно стоил на 20–30% дешевле оригинала, затем цены падали дальше; курс лечения только патентованными препаратами обходился пациенту втрое дороже. Мировые продажи дженериков в 2006 году превысили 50 млрд долларов при росте 12%.
Тем не менее число блокбастеров росло: в 2007 году их ожидалось 112, на 18 больше, чем двумя годами ранее, причем доля «нишевых» блокбастеров увеличилась примерно с 5% в начале десятилетия почти до 20%. Самым динамичным оставался сегмент онкопрепаратов: в 2006 году он вырос на 20%, до 35 млрд долларов, а в 2007-м мог достичь 40–45 млрд. Более 70% этих лекарств продавалось в США и пяти крупнейших странах Европы; рост объясняли старением населения и улучшением диагностики.
Биотехнологии и персонализированная медицина
Главной среднесрочной тенденцией журнал называл расширение биотехнологических разработок. Биофармацевтический сегмент в 2006 году вырос почти на 18%, до 65 млрд долларов, в 2007-м ожидалось свыше 70 млрд при замедлении роста до 13–14%. Рынок был сильно концентрирован: десять самых продаваемых биопрепаратов приносили больше половины выручки. Крупные компании создавали собственные биотехнологические подразделения или отдавали исследования на аутсорсинг, а граница между био- и традиционной фармацевтикой стиралась.
На стыке двух отраслей формировалась фармакогеномика, цель которой — персонализированные лекарства. Это, как отмечало издание, означало постепенный отход от модели блокбастеров, на которой держались крупные фармкомпании. Секретарь министерства здравоохранения США Майкл Левитт прогнозировал, что следующие десять лет станут для медицины переходными, а лечение станет «превентивным и персонализированным».
Ветеринарные препараты
Отдельно обзор выделял рынок лекарств для животных, куда активно выходили Pfizer, Abbott Laboratories и Novartis. В 2006 году он вырос на 5%; владельцы домашних животных в США потратили на них почти 40 млрд долларов, половину — на ветеринарную помощь и лекарства. Pfizer ежегодно вкладывала в такие исследования около 300 млн долларов и вывела на рынок препараты Slentrol от ожирения у собак и Cerenia от укачивания.
Вице-президент IMS по корпоративной стратегии Мюррей Айткен подытоживал, что в 2007 году рынок будет продолжать приспосабливаться к «новой экономической реальности»: смещению роста в развивающиеся страны, разрыву между появлением новых препаратов и истечением патентов на старые, а также расширению нишевой продукции.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 28 мая 2007 года.
