Экспорт Казахстана в 2016 году показал слабые результаты: сырьевые поставки сократились на 26%, несырьевые — на 7,5%. Исследовательская группа Expert Zertteu журнала «Эксперт Казахстан» проанализировала итоги года накануне разработки новой экспортной стратегии и пришла к выводу, что экспорт остается главным драйвером экономики, но становится все более концентрированным, а несырьевые поставки по-прежнему состоят в основном из продукции первых и вторых переделов.
Экспорт как двигатель роста
Предложение разработать новую экспортную стратегию вошло в президентское послание 2017 года. Ее должны подготовить к 1 сентября совместно с акимами и бизнесом, однако, по наблюдению журнала, предприниматели, кроме крупных, к работе фактически не привлечены, а приоритеты стратегии пока неизвестны. Предыдущая программа «Экспорт-2020» отдельным документом не существовала и по сути была набором мер из ГПФИИР.
Экспортная выручка работает для экономики как инвестиции: экспортеры размещают заказы в смежных отраслях и стимулируют потребительские и инвестиционные расходы, а при сокращении экспорта этот эффект действует в обратную сторону. В 2016 году выручка упала на 20%, до 36,8 млрд долларов, — на 6,4 млрд долларов ниже уровня кризисного 2009 года. Чистый экспорт сократился на 24,7%, до 11,6 млрд долларов, поскольку импорт снижался медленнее экспорта.
За девять месяцев вклад чистого экспорта в ВВП составил лишь 4,3%, и экономика выросла всего на 1%, то есть в пределах статистической погрешности. Для сравнения: в 2012 году при доле чистого экспорта 15,1% ВВП рост составил 4,8%, а в 2015-м при доле 4,1% — 1,2%. Коэффициент корреляции между ростом ВВП и динамикой экспорта за пять лет, по расчетам Expert Zertteu, — 0,76.
Зависимость от нефтяных цен
Сырая нефть дала чуть больше половины экспортной выручки, а нарастить добычу быстро невозможно: большинство месторождений на поздней стадии, а новых проектов роста единицы — запущенный в конце 2016 года Кашаган и планируемое расширение Тенгиза и Карачаганака. Среднегодовая цена Brent в 2016 году снизилась на 12,4%, до 45,9 доллара за баррель, а средняя контрактная цена тонны казахстанской нефти — с 421 до 311 долларов. С учетом сокращения поставок на 1,3 млн тонн нефтяная выручка упала с 26,7 до 19,4 млрд долларов.
Подешевели и другие товары: газ — на 26,9%, уголь — на 9,8%, пшеница — на 5,9%. Выросли цены на свинец и цинк (на 34,3%), черные металлы (3,3%), ферросплавы (3,4%), а сильнее всего — на продукцию легкой промышленности: хлопок (31,5%), необработанные шкуры (30,8%), текстиль (30,2%), шерсть (25,6%). В целом средняя цена экспорта снизилась на 5,6%: сырья — на 5,6%, готовой продукции — на 10,4%, а полуфабрикаты подорожали на 4,8%.
Растущая концентрация
Формально экспорт диверсифицирован — более 960 видов продукции в 117 стран, — однако в 2010–2016 годах его концентрация росла и по странам, и по товарам:
- крупнейшим покупателем осталась Италия (20,3% экспорта), второе место у Китая (11,5%), хотя его закупки сократились на 1,3 млрд долларов, третьей стала Россия (9,5%), обогнав Нидерланды;
- на пять главных партнеров пришлось 57,5% экспорта против 54,7% в 2010 году, на 15 крупнейших — 82,3%, что на 7,8% больше, чем шестью годами ранее;
- доля пяти основных экспортных товаров выросла с 77,4% до 83,2%.
Сырье и несырье
По методике Российского экспортного центра выручка от сырьевых товаров сократилась на 26,1%, до 22,7 млрд долларов, а их доля в экспорте снизилась с 70% в 2012 году до 61,8%. На нефть пришлось 85,3% сырьевого экспорта, на газ — 5,7%, на руды металлов — 5,3%, то есть три позиции дали 96,3% сырьевых поставок. Доля несырьевых товаров растет лишь относительно: в абсолютных цифрах их экспорт упал более чем на треть — с 21,3 млрд долларов в 2013 году до 14 млрд.
Среди несырьевых энергетических товаров 60,8% заняли нефтепродукты (0,8 млрд долларов), еще 33,8% — продукты первичной переработки нефти и газа. В неэнергетическом несырье лидировала химия — неорганика, фармацевтика, удобрения, эфирные масла, мыло (20,1%, 3,3 млрд долларов), за ней медь и изделия из нее (14,6%, 1,9 млрд) и злаки, овощи и фрукты (11,2%).
Цель индустриализации — довести экспорт обработанной продукции к 2020 году до 50 млрд долларов и войти в число 35 крупнейших экспортеров. Но по сравнению с 2014 годом, когда завершилась первая пятилетка индустриализации, экспорт продукции нижних переделов сократился на 0,8 млрд долларов, средних — на 0,5 млрд, верхних — на 1,4 млрд. В нижних переделах преобладают медь (27,2%), чугун и ферросплавы (20,6%) и растительные продукты (12%), в средних — черный металлопрокат (44,5%) и мука (21%). В верхних переделах 51% приходится на переработанный уран, а машиностроение, фармацевтика, легкая промышленность, стройматериалы, бытовая химия и высокотехнологичные товары занимают не более 1–2%.
Меры поддержки и их слабые места
Систему продвижения несырьевого экспорта создала ГПФИИР. Сервисная поддержка включала страновые обзоры и анализ продуктов, торговые миссии и роуд-шоу, финансовая — возмещение до половины затрат на выход на внешние рынки: регистрацию товарного знака, рекламу, выставки, обучение, представительства и сайт на иностранном языке. Оператором был Kaznex Invest, ликвидированный 7 марта 2017 года. Отчета о том, как его работа повлияла на объем экспорта, институт не представлял, а целевой показатель ГПФИИР — 40% несырьевого экспорта к 2014 году — выполнен не был. Предприниматели упрекали Kaznex Invest в формализме: по их словам, он работал с уже успешными экспортерами, обходя начинающих, а его аналитика сводилась к статистике и разъяснениям.
17 марта функции Kaznex Invest перешли к KazakhExport, созданному на базе «КазЭкспортГаранта». Журнал считал, что новой стратегии и новому институту нужны качественные ориентиры, а не подсчет проведенных тренингов и отчетов. С конца 2015 года по программе «Нурлы жол» действует экспортное и предэкспортное кредитование, ставшее альтернативой сокращающимся банковским кредитам: в 2015 году им поддержали экспорт трансформаторов, стального проката, кондитерских изделий, фосфора, продовольствия и тепловозов, в 2016-м — растительного масла. Однако деньги на программу выделялись из Национального фонда и ЕНПФ как антикризисная мера, а не на постоянной основе. Еще одним источником средств для экспортеров издание называло ускорение возврата НДС: средние предприятия жаловались, что одна проверка длится три месяца и в конце первого квартала 2017 года они все еще оформляли возврат за 2016 год.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 29 марта 2017 года.
