За десять лет производство масличных культур в Казахстане выросло более чем в 3,5 раза, и, по оценке журнала «Эксперт Казахстан», рост в 2017 году должен был продолжиться. Причин две: местные масложировые заводы загружены лишь на 40%, а Минсельхоз рассчитывал к 2021 году нарастить и загрузку, и число предприятий; кроме того, растет спрос на масличные со стороны Китая.
Рост посевов и господдержка
Посевные площади под масличными выросли с 0,7 млн га в 2007 году до рекордных 2,5 млн га в 2017-м (на 23,4% больше, чем годом ранее), а их доля в структуре посевов — с 3,5% до 11,3%. Для сравнения, площади бахчевых за тот же период выросли в 2,4 раза, овощей открытого грунта — в 1,4 раза, зерновых и бобовых почти не изменились (–0,2%), а под табак засеяли в десять раз меньше.
В Минсельхозе связывали рост с расширением сфер применения растительных масел, высокой рентабельностью, политикой диверсификации растениеводства и господдержкой. Государство начало субсидировать масличные в 2008 году, рассматривая их как главную альтернативу зерновым. За 2014–2016 годы субсидии составили 25,3 млрд тенге, при этом норматив на гектар снижался: 6,6 тыс. тенге в 2014 году, 4,9 тыс. в 2015-м, 3 тыс. в 2016-м. В 2017 году погектарные выплаты заменили субсидией за тонну маслосемян, сданных на переработку, и фермеры сразу переключились на более доходные культуры. Остальные виды поддержки — удобрения, семена, гербициды, инвестсубсидии, лизинг — сохранялись, и менять систему в ближайшие 2–3 года министерство не планировало.
Директор исследовательского бюро «Зерновые и масличные» Виктор Асланов считал, что посевы могли быть еще больше, но у фермеров «реверсивное мышление»: они сеют то, что принесло доход в прошлом году.
Затраты и урожайность
Масличные выигрывают и за счет низких затрат. В 2016 году гектар зерновых обходился в 31,6–36,8 тыс. тенге, масличных — от 26,5 тыс. (рапс) до 40,2 тыс. тенге (подсолнечник), кукурузы — 114,5 тыс. тенге.
- Подсолнечник из-за дороговизны потерял лидерство: его доля в посевах масличных снизилась с 54,3% в 2007 году до 36,4% в 2017-м, хотя подсолнечное масло остается самым востребованным в стране, а на севере культура не всегда успевает вызреть.
- Рапс в 2010 году, при цене около 500 долларов за тонну, занимал почти 352,9 тыс. га, а в 2017 году — лишь 254,9 тыс. га.
- Лен-кудряш, неприхотливый и высокорентабельный, специалисты считали оптимальной масличной культурой для Казахстана; в 2017 году он занял второе место с долей 35,1%.
Валовой сбор вырос с 0,5 млн тонн в 2007 году до 1,9 млн тонн в 2016-м, в том числе 854,7 тыс. тонн подсолнечника, 561,8 тыс. тонн льна и 231,2 тыс. тонн сои. Средняя урожайность масличных — 6,3 ц/га — не менялась десять лет; лучшие показатели у сафлора (20,7 ц/га) и рапса (7,9 ц/га). Это намного ниже мирового уровня: по данным FAO, в Аргентине урожайность рапса — 19,2 ц/га, сои — 27,7, подсолнечника — 16,3, а соя в США дает 31,9 ц/га. В Минсельхозе объясняли отставание резко континентальным климатом и малым количеством осадков на севере (не более 250–300 мм в год).
Переработка и экспорт
Мощности переработки в среднем были загружены на 40%, а по отдельным заводам — от 11% до 90%. Причинами называли износ оборудования, нехватку оборотных средств, проблемы с закупкой сырья, слабую систему заготовки, хранения и транспортировки; на дефицит хранилищ указывала еще программа развития АПК 2013 года. Министерство удешевляло кредиты и давало инвестиционные субсидии. К 2021 году мощности планировалось увеличить с 1,4 до 2 млн тонн при загрузке 70%, построив шесть новых заводов и модернизировав семь, — число предприятий должно было вырасти с 49 до 62.
В 2016 году экспорт масличных принес 203 млн долларов — на 70,6 млн меньше, чем в 2014-м. Больше всего заработали на льне (91,7 млн долларов, 46,7% экспорта) и подсолнечнике (55,1 млн, 28%). Основными покупателями были Бельгия, Узбекистан, Китай, Россия и Афганистан; Бельгия и Китай сокращали закупки, а соседи наращивали. Латвия, наряду с Бельгией бывшая главным покупателем льна в 2012 году, перестала быть приоритетным рынком. В среднесрочной перспективе журнал ожидал, что одним из главных покупателей станет Китай, где быстро растет поголовье скота, особенно свиней: в 2016 году КНР импортировала 83,9 млн тонн соевых бобов на 33,9 млрд долларов — на 43,9% больше, чем в 2012 году.
Нужен маркетинг
Главной проблемой отрасли Асланов считал нехватку информации о спросе и ценах на соседних рынках: по опросам его бюро, почти каждый второй аграрий не знал справедливой цены на свою продукцию. Этап, когда фермеров нужно было стимулировать погектарными субсидиями программы «Агробизнес-2020», по мнению журнала, пройден, и новая отраслевая программа на 2017–2021 годы исходила из принципа «производить то, что продается». Но, как отмечал Асланов, произвести мало: нехватка вагонов и очереди в российских и казахстанских портах показали, что пора менять подходы к торговле и развивать маркетинг.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 10 ноября 2017 года.
