Рынок шин в Казахстане в 2014 году рос за счет быстрого увеличения автопарка и частой замены резины, а торговля постепенно уходила с базаров в профессиональные шинные центры. Журнал «Эксперт Казахстан» в октябре 2014 года описал, как меняется расклад игроков: российские производители теряют долю, международные бренды и китайские марки ее наращивают, при этом собственного производства шин в стране так и не появилось.
Почему растет спрос
За пять лет число автомобилей в Казахстане выросло с 2,5 млн до 4,1 млн. На тысячу жителей приходилось 240 машин против 283 в России — вдвое меньше, чем в Европе, и втрое меньше, чем в США, причем статистику в обеих странах завышает списанный, но не снятый с учета транспорт. В 2013 году был поставлен рекорд продаж новых машин — 165 710 легковых автомобилей и грузовиков. Потребность в шинах покрывалась только импортом: единственный завод, построенный в Шымкенте в советское время, был закрыт.
Казахстанцы, по данным журнала, меняют шины каждые два-три года, тогда как европейцы — раз в четыре-пять лет. Причины — резко континентальный климат с перепадами от −50 до +50 градусов и плохие дороги, где покрышки часто повреждаются. Отсюда выраженная сезонность (55% продаж приходится на летние шины, 45% — на зимние) и популярность внедорожников: на шины для SUV приходится около 18% рынка, а в премиальном сегменте — до 35%.
Смена лидеров
Десять лет назад почти 80% продаж приходилось на российские заводы и лишь 10–12% — на мировых производителей. К 2014 году доля международных брендов, по разным оценкам, выросла до 30–35%: они потеснили россиян в премиальном и среднем сегментах, а в бюджетном конкуренцию усилили китайские марки, заметно улучшившие качество. Вице-президент концерна Nokian Tyres Андрей Пантюхов отмечал высокую покупательскую способность казахстанцев, потенциал роста рынка и усиливающуюся конкуренцию.
В 2010 году Комиссия Таможенного союза почти втрое повысила пошлины на подержанные и восстановленные шины — до 20% стоимости, но не менее 20 евро за штуку вместо прежних 6,9 евро. Б/у шины, которые везли из Европы, Японии и Китая, подорожали почти на 30%, и новые покрышки стали выгоднее и безопаснее. Кроме того, подержанные шины отнесли к опасным отходам: для их ввоза, вывоза и транзита требуются лицензия и заключение Торгово-промышленной палаты. Пострадавшие предприниматели считали, что Казахстан пошел на поводу у России, защищавшей своих производителей.
Розничные сети и дистрибьюторы
Через специализированные шинные центры, предлагающие шиномонтаж, балансировку, ремонт, сход-развал и сезонное хранение, проходило 64% продаж, на базары приходилось около 30%, на автосалоны, СТО и магазины запчастей — около 3%.
- Formula 7 (группа СВС, эксклюзивный дистрибьютор Bridgestone) — 18 мультибрендовых центров, семь в Алматы и 11 в регионах.
- Tyreplus — 11 магазинов, представляет Michelin.
- Vianor («Юнитайр», дистрибьютор Nokian Tyres) — пять центров, четыре в Алматы и один в Астане. Пантюхов называл зимние шины сильной стороной Nokian, особенно премиальную линейку Hakkapeliitta для внедорожников, а для среднего сегмента компания предлагала линейку Nordman, спрос на которую за три года заметно вырос.
- Maxxis (с 2004 года — «КТМ Коммерц») — японская марка, которую многие из-за китайского производства считали китайской. По словам регионального менеджера Владислава Каурова, по качеству она находится между Hankook и Bridgestone, а по цене — на уровне корейского бренда. У компании 20 точек в Алматы и дилеры в восьми областных центрах.
- Hankook и Kingstar («Шинторг») — четыре собственных магазина и 33 дилера.
- «Нижнекамскшина» («Кама Казахстан») — 11 центров T&S.
- «Белшина» («Белорусская шина») — девять дилеров и семь складов; продажи выросли вчетверо и в 2012 году достигли 900 тыс. шин. Компания работает и напрямую с горнодобывающими предприятиями, а в сегменте ожидался рост до 10% за счет бескамерных шин и обновления грузового и аграрного парка.
Лидером бюджетного сегмента по качеству Кауров считал китайскую Triangle, а нижнекамские шины — лучше белорусских.
Емкость и перспективы
Оценки емкости рынка расходились. Генеральный менеджер группы СВС Олег Туркин называл 5,5 млн шин, или примерно 200–300 млн долларов в грузовом сегменте и почти столько же в легковом. По оценке Nokian Tyres, рынок автомобильных шин составлял 3,3 млн штук. Пантюхов заявлял, что компания уже лидирует в премиальном сегменте и стремится стать безоговорочным лидером рынка, повторяя путь, пройденный в Северной Европе и России.
Туркин, владевший интернет-магазином f7.kz, видел перспективы в онлайн-продажах благодаря широкому ассортименту, низким ценам и пока слабой конкуренции. Подтолкнуть рынок могли и изменения в законодательстве: председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков предлагал ввести наказание за езду на летней резине зимой, а аналогичный законопроект в январе 2013 года был внесен в Госдуму России.
Собственное производство так и не появилось. В апреле 2012 года индонезийская Multistrada Arah Sarana подписала с «Самрук-Казыной» соглашение о строительстве завода стоимостью 300 млн долларов и мощностью 3 млн шин в год, рассчитывая выйти через Казахстан на российский рынок. Однако директор компании Утан Садикин рассказал Jakarta Globe, что бюрократические препятствия не преодолены и даже срок вступления соглашения в силу не определен.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 13 октября 2014 года.
