Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, 10 ноября начала роуд-шоу — серию встреч с инвесторами перед выходом на биржу — и объявила диапазон цены: от $70 до $78 за акцию. Всего она предложит 825 млн акций и может привлечь от $57,75 млрд до $64,4 млрд. Это одно из крупнейших первичных размещений акций (IPO) в истории.
Почти все бумаги — 801,4 млн — выпустит сама Anthropic, ещё 23,6 млн продадут нынешние акционеры, и эти деньги компании не достанутся. Банки-организаторы, среди которых Goldman Sachs и Morgan Stanley, получат право в течение 30 дней докупить ещё до 123,75 млн акций. Параллельно, как сообщает TechCrunch, Anthropic продаст по цене IPO неголосующие акции на $26 млрд технологическим партнёрам — AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC, причём Google и Nvidia вложат по $10 млрд. Акции будут торговаться на Nasdaq под тикером ANT, а торги, по данным CNBC, начнутся около 19 ноября. До 20% размещения компания рассчитывает отдать частным инвесторам.
При верхней границе цены Anthropic будет стоить до $1,404 трлн с учётом всех опционов и других бумаг, подсчитал TechCrunch. Если считать только акции, указанные в проспекте, оценка, по данным The Decoder, составит около $1,02 трлн. В мае на частном раунде компанию оценили в $965 млрд. Крупнейшим IPO этого года остаётся размещение SpaceX, которая в июне привлекла $75 млрд.
Из проспекта следует, что выручка Anthropic в третьем квартале составила $17 млрд — на 47% больше, чем кварталом ранее, а за девять месяцев — $33,2 млрд. Чистый убыток за тот же период достиг $104 млрд. К концу октября годовая выручка в пересчёте от текущих продаж выросла до $81 млрд. Обязательства по закупке вычислительных мощностей у партнёров приближаются к $900 млрд, а на счетах у компании около $132 млрд.
Покупатели обычных акций класса A почти не смогут влиять на решения компании. Anthropic зарегистрирована как корпорация общественной пользы, основатели держат акцию класса F с 50,1% голосов, а большинство совета директоров избирает независимый траст Long-Term Benefit Trust. Каждый из семи сооснователей, включая Дарио и Даниэлу Амодей, продаст около 3,4 млн акций — примерно на $250 млн при средней цене диапазона.
Anthropic подала документы на IPO в Комиссию по ценным бумагам США 26 октября. Компанию основали в 2021 году выходцы из OpenAI, её главный продукт — ИИ-ассистент Claude, который работает и в Казахстане. За день до старта роуд-шоу Anthropic выпустила модель Claude Fable 5.2.
