Птицеводство в 2015 году было самой успешной отраслью казахстанского АПК по импортозамещению: местные птицефабрики обеспечивали около 95% потребности в яйцах и примерно половину потребности в мясе птицы. Как писал «Эксперт Казахстан», яичные хозяйства завершали первый инвестиционный цикл, а следующим этапом для отрасли должен был стать выпуск продукции глубокой переработки — меланжа, яичного порошка, жидких желтка и белка, колбас и деликатесов.
Руководитель Союза птицеводов Руслан Шарипов считал, что за три-четыре года отечественные фабрики могут полностью закрыть рынок мяса птицы и вытеснить импортные замороженные «ножки Буша». Для этого им нужно завершить модернизацию, нарастить мощности и приучить покупателей к свежеохлажденному мясу.
Восстановление отрасли в цифрах
После распада СССР поголовье птицы в Казахстане резко сократилось: в 1994–1996 годах падение доходило до 30% в год, а минимум — 15,4 млн голов — пришелся на 1996 год. С 1997 года поголовье росло и достигло 35 млн. Рост обеспечивали птицефабрики: их доля выросла с 58% в 2011 году до 65% в 2014-м, тогда как в фермерских и личных хозяйствах птицы становилось меньше.
- Мясо. За 12 лет производство мяса на птицефабриках выросло в 12 раз, а потребление на душу населения — с 3,6 кг пятнадцатью годами ранее до 18,3 кг в 2013 году. Внутренний спрос оценивался в 250–300 тыс. тонн, самообеспеченность — примерно в 50%. В 2014 году выпуск снизился на 1%, что объясняли девальвацией рубля, удешевившей российскую продукцию.
- Яйца. В 2014 году было получено 4,29 млрд яиц — на 2% больше, чем в советский период. Потребление выросло с 1,5 млрд штук в 2000 году до 4,07 млрд в 2013-м, на душу населения — со 102 до 236 яиц (в 1990 году — 225). Средняя яйценоскость на фабриках приближалась к среднемировым 300 яйцам в год.
- Структура. В отрасли работали 52 предприятия: 32 яичных и 20 мясных, в том числе два с обоими направлениями, а также по два гусеводческих и утководческих хозяйства.
Доля птицеводства в сельскохозяйственном ВВП составляла лишь 3,8%, но, в отличие от других секторов АПК, отрасль стабильно росла и почти не зависела от сезонности.
Экспорт вырос, но рубль помешал
На фоне событий на Украине и девальвации тенге экспорт мяса птицы в Россию в 2014 году удвоился по сравнению с 2013-м, до 13,5 млн долларов. Импорт мяса птицы за два года сократился на 25%; основными поставщиками оставались США (99,3 млн долларов), Украина (32,7 млн) и Россия (29 млн). Яичные фабрики впервые вышли на экспорт: в Кыргызстан — на 2,6 млн долларов, в Россию — на 780 тыс., тогда как в 2013 году экспорта яиц не было вовсе. Импорт яиц за четыре года сократился более чем вдвое.
Девальвация рубля в конце 2014 года усилила позиции российских товаров и ухудшила торговый баланс отрасли. Однако, по оценке журнала, она же убедила бизнес, что снизить зависимость от внешних факторов и сезонности можно только за счет глубокой переработки.
Опыт переработчиков
Усть-Каменогорская птицефабрика мясного направления, по словам ее представителя Рабиги Токсеитовой, пережила девальвацию рубля лучше предприятий без переработки. Фабрика работает по замкнутому циклу — от кормов и выращивания бройлеров до разделки и упаковки, а в 2013 году открыла колбасный завод мощностью 12 тыс. тонн в год. Ассортимент из 80 наименований планировалось довести до 150, а выпуск колбас в 2015 году — до 6 тыс. тонн. Сейчас предприятие работает над оборудованием, которое можно быстро перестроить под изменение спроса.
Проблему накруток перекупщиков фабрика решила собственной доставкой в магазины с холодильным оборудованием: охлажденное мясо можно хранить не более пяти суток, поэтому точки берут только тот объем, который успеют продать, а торговая наценка ограничена 8%. Маржа при такой схеме невелика, но компания, по словам Токсеитовой, формирует клиентскую базу.
Финансовый директор «Казгеркус» Яков Мартин считал переработку следующим этапом и для яичных фабрик: внутренний рынок насыщен, конкуренция растет, давят российские производители, а рентабельность переработки выше. Средняя рентабельность яичных птицефабрик за пять лет составляла 12%.
Мешает культура потребления
Главным сдерживающим фактором собеседники журнала называли привычки покупателей. Токсеитова считала, что сначала казахстанцев нужно приучить к свежеохлажденному мясу, которое ценнее и безопаснее замороженного и не подвергается инжектированию водой и добавками. Тогда фабрики смогут вытеснить импорт и накопить средства для расширения переработки.
Продукты переработки яиц в мире используют масложировая, кондитерская, фармацевтическая и текстильная промышленность, а жидкое яйцо в упаковке удобно для общепита и снижает потери при перевозке. Мартин отмечал, что в Казахстане яйца едят в основном в исходном виде, тогда как, например, в Японии популярен меланж.
Союз птицеводов предлагал включить глубокую переработку яиц в программы развития АПК и принять ряд мер:
- субсидировать до 50% стоимости импортного оборудования;
- ускорить утверждение правил инвестиционного субсидирования с возвратом до 20% капвложений;
- убрать барьеры при перемещении и продаже товаров внутри страны;
- создать единые службы контроля качества продукции на рынке;
- развивать собственные бренды.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 4 июня 2015 года.
